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2019-07-13 23:19:25

原标题:科创板募资王中国通号申购指南:顶格申购需配市值252万元

7月10日,9只科创板新股集体开放申购。沪市同一天9场打新,还是A股历史上的头一遭。

在9只新股中,中国通号募资额高达105亿元,成为目前发布发行安排的科创板新股中排名第一的“巨无霸”。募资额如此巨大,参照历史可比数据,顶格申购一定中签,但门槛也高得惊人,需配市值252万元。此外,中国通号的战略投资者数量多达28家,公募基金、保险公司均现身其中。

澎湃新闻记者梳理出中国通号的申购指南,供投资者参考。

市盈率18.80倍,网下申购143倍

中国通号(688009)的申购代码为787009,发行价格为5.85元,扣非后市盈率18.80倍。

在登陆科创板之前,中国通号为港股上市公司,股票代码为03969.HK。公司是全球唯一轨道交通控制系统行业全产业链服务提供商,其控股股东为中国铁路通信信号集团有限公司,是国务院国资委直接监管的大型中央企业。

7月5日,中国通号完成初步询价工作。在询价过程中,联席主承销商通过申购平台共收到227家网下投资者管理的1694个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为3.50元/股-16.00元/股,拟申购数量总和为1716.11亿股。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为175家,配售对象为1372个,剩余报价申购总量为1439.86亿股,整体申购倍数为142.84倍。公告显示,网下全部投资者的报价中位数为5.95元,加权平均数为5.93元。

据公告披露,发行价5.85元对应的市盈率按不同方法计算的结果在15.09倍到18.80倍之间,以2018年度扣非后净利润除以发行后总股本计算,市盈率为18.80倍。

公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),截至2019年7月5日,中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C37)最近一个月平均静态市盈率为37.96倍,高于中国通号的发行市盈率。

主营业务相近的上市公司有4家,中国中车(601766)的静态市盈率为28.79倍,众合科技(000925)为242.70倍,中国中铁(601390)为9.50倍,中国铁建(601186)为8.19倍。也就是说,中国通号的估值水平低于前两家可比上市公司,而高于后两家可比上市公司。

顶格申购门槛最高的科创板新股:需配市值252万元

网上申购环节中,根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,在中国通号的申购中,投资者持有的市值是按其在7月8日前20个交易日的日均持有市值计算的。

持有市值1万元及以上的投资者才能参与新股申购,每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即25.2万股。

也就是说,顶格申购需配市值252万元。这使得中国通号成为顶格申购门槛最高的科创板新股。

此外,多位分析人士指出,顶格申购中国通号的投资者将肯定能够中签。

近三年来,同等申购规模的新股中签率都在0.2%以上,而中国通号顶格申购可获配号504个签,那么按此估算的中签率将超过100%。

需要注意的是,同一笔市值,可同时用于7月10日申购多只新股。由于中国通号的顶格申购门槛最高,所以如果投资者持有252万元沪市市值,那么就可以在7月10日顶格打新所有科创板新股。

中签的投资者需要注意,缴款会在7月12日进行。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

募资105亿元问鼎,战略投资者多达28家

中国通号本次发行股份数量为18亿股,发行股份占公司股份总数的比例为17.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后总股本为105.89819亿股。若本次发行成功,预计募集资金总额为105.30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为103.54亿元。这一募资规模,不仅稳居科创板首批挂牌企业中的首位,而且也是科创板受理开启至今,所有申报企业中的第一名。

根据发行安排,网上和网下的发行比例是“二八开”。

在网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为10.08亿股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为2.52亿股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量12.6亿股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

与此前开放申购的几家科创板新股只有一两家战略投资者参与不同,中国通号在战略配售上受到热捧,多达28家企业或资管产品成为其战略投资者。

28家企业共分为五类。

一是参与跟投的保荐机构相关子公司中国中投证券有限责任公司。

二是发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,共有5家。

三是以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,且以封闭方式运作的证券投资基金,共有2家,包括华夏基金、博时基金。这也是公募基金首次出现在科创板新股战投名单中。

四是具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业,同样是2家,分别是中国人寿、新华保险。

五是与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业,共有18家,包括中国铁建、国新投资、中远海运等。

根据公告,本次发行初始战略配售数量为5.4亿股,占发行总规模的30.00%。

来源:交际舞快三步口诀

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